Ordem de serviço: do orçamento à nota fiscal

Abra a OS, monte o orçamento com peças e serviços, registre a aprovação do cliente, aponte as horas dos técnicos e fature num pedido só (NF-e das peças e NFS-e dos serviços).

6 min de leitura · Intermediário · atualizado em 06/10/2026

A ordem de serviço (OS) acompanha o atendimento: quem trouxe o quê, qual o defeito, o que será feito, quanto custa, quem executou e quanto tempo levou. Os valores, os impostos e as notas ficam num único pedido de venda, com peças e serviços juntos: a OS nunca recalcula nada fiscal.

Informação:

Antes da primeira OS, deixe prontos os cadastros do módulo (técnicos, veículos/equipamentos, tipos de OS). Veja o guia Serviços: configure técnicos, veículos e tipos de OS.

Veja as ordens de serviço

Em Serviços › Ordens de Serviço ficam todas as OS, com busca por número, cliente ou placa e filtro por situação.

Lista de ordens de serviço — Ordens de serviço

1Abra a OS

Clique em Nova OS, escolha o cliente, o veículo ou equipamento dele (só aparecem os do cliente), o tipo de OS, o técnico responsável e descreva o defeito relatado. Não achou o cliente ou o veículo? Use + Cadastrar novo cliente (tipo, CPF/CNPJ e nome) ou + Cadastrar veículo/equipamento: o cadastro é feito ali mesmo e já fica escolhido. A OS nasce aberta, já com o pedido dela em rascunho.

2Monte o orçamento

Dentro da OS, em Peças e serviços, procure o produto ou o serviço, informe a quantidade (e o preço, se não for o da tabela) e clique em Incluir. O total separa peças (NF-e) e serviços (NFS-e).

3Envie e registre a aprovação do cliente

Enviar orçamento ao cliente marca a validade (parâmetro Validade do orçamento). Quando o cliente concordar, informe quem aprovou e clique em Cliente aprovou: o pedido da OS é confirmado e passa pelas regras de crédito, margem e desconto como qualquer pedido. Orçamento vencido não pode ser aprovado; reabra e envie de novo.

Atenção:

Tipos de OS que não exigem orçamento aprovado (por exemplo, OS interna) e o parâmetro Exigir a aprovação do cliente desligado permitem iniciar a execução direto.

4Execute e aponte as horas

Iniciar execução libera o apontamento. Em Horas apontadas, use o cronômetro (inicia e para) ou lance horas informadas. O técnico só pode ter um apontamento aberto por vez (parâmetro Permitir o técnico apontar em duas OS ao mesmo tempo). O custo da mão de obra é a hora apontada vezes o custo/hora do técnico no momento.

Oficina e assistência: checklist, fotos e revisão

Checklist de entrada e de saída: dentro da OS, escolha o modelo (cadastrado em Serviços › Checklists), clique em Carregar checklist e responda cada item com OK ou Não, com observação. Em Parâmetros › Serviços a empresa pode exigir o checklist preenchido para encerrar a OS.
Fotos e documentos: anexe fotos (JPG, PNG, WebP) ou PDF indicando se são da entrada, da execução ou da saída. O sistema confere o tipo pelo conteúdo do arquivo.
Saída e próxima revisão: informe o KM de saída e use Sugerir pelos intervalos para preencher a próxima revisão (por KM e por data). Ao encerrar, o cadastro do veículo é atualizado e o sistema avisa na tela inicial quando a revisão estiver chegando.
Histórico: a OS mostra as últimas ordens do mesmo veículo ou equipamento.

5Encerre a OS

Encerrar OS exige que não haja hora em andamento e guarda o diagnóstico. A OS fica concluída, pronta para faturar.

Faturamento: um pedido, duas notas

Abra o pedido pela OS (botão Pedido ...). Ali:

Emitir NF-e (mercadorias): a nota leva só as peças. As parcelas e o total da NF-e acompanham o valor das peças.
Registrar NFS-e (serviços): emita a nota de serviço no portal da prefeitura (em Bauru, no emissor municipal) e registre aqui o número, a data, o código de verificação, o ISS e o link. O valor deve ser o dos serviços do pedido.

O pedido só vira faturado (e gera o contas a receber) quando as duas notas estiverem emitidas. A OS passa a faturada junto. Se uma nota for cancelada, o pedido volta a aprovado e a OS a concluída; cancelando a NFS-e, é só registrar outra.

Dica:

Pedido só de serviços não tem NF-e: basta registrar a NFS-e. Pedido só de peças não tem NFS-e. Isso vale para qualquer pedido de venda, não só de OS.

Imprimir a OS

No botão Imprimir da OS escolha o documento: via do cliente (com valores, termos e assinaturas), via interna (sem valores, com horas e espaço para anotações), orçamento (para o cliente dar o "de acordo"), termo de saída e garantia ou comprovante em bobina de 80 mm para o balcão. O cabeçalho (logotipo e dados da empresa), o rodapé e os termos de garantia e responsabilidade são configurados em Empresas › Impressão. Todo PDF mostra quem imprimiu, a data e a hora.

Cancelar e reabrir

Reabrir orçamento devolve o pedido ao rascunho para mexer nos itens (a aprovação recomeça).
Cancelar OS pede o motivo, encerra horas em andamento e cancela o pedido. Se já há nota emitida, cancele as notas primeiro.
Custo das peças, custo da mão de obra e margem aparecem para quem tem a permissão ver custo e margem da OS.

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