Portal do contador: acesso do escritório e pacote mensal
Dê ao seu contador um acesso só de consulta e exportação e deixe-o baixar tudo da competência num único arquivo, sem pedir nada por e-mail.
4 min de leitura · Intermediário · atualizado em 06/10/2026
No fim do mês o contador precisa dos XMLs das notas, dos livros fiscais, do balancete e dos títulos. Em vez de você juntar tudo e enviar por e-mail, o Portal do contador dá a ele um acesso próprio, somente de consulta e exportação, e um botão que baixa tudo da competência de uma vez.
Para o cliente: dar acesso ao contador
1Convide o contador
Em Configurações › Usuários e Permissões, convide o e-mail do contador com o papel Contador (consulta e exportação). Se ele já usa o SG Fênix em outro cliente, o mesmo login passa a enxergar também a sua empresa. ::
2Aguarde a liberação
Como todo novo acesso, o vínculo nasce pendente e é liberado pela plataforma. Depois disso o contador entra com o login dele. ::
O papel Contador não altera nada: não lança, não aprova, não emite nem cancela notas, não vê cadastros de clientes e produtos e não gerencia usuários. Ele consulta e exporta o que a contabilidade precisa: notas fiscais, livros e apuração, contabilidade e títulos a receber e a pagar.
Para o contador: o portal
Depois de entrar, abra o Portal do contador (link no topo da tela). Ali aparecem todas as empresas em que você tem o papel de contador, de todos os clientes, com os números da competência:
- NF-e emitidas e canceladas no mês;
- notas recebidas (de fornecedores) lançadas;
- lançamentos contábeis do mês;
- NF-e destinadas a tratar: notas que fornecedores emitiram contra o CNPJ do cliente e ainda não foram lançadas ou manifestadas (fica destacado quando há pendência).
Use o campo Competência para trocar o mês (o padrão é o mês anterior, que é o que você fecha). Para trabalhar dentro de um cliente, use Abrir no sistema.
O pacote mensal
O botão Baixar pacote gera um arquivo ZIP com:
| Pasta | Conteúdo |
|---|---|
NFe-emitidas |
XMLs autorizados (com protocolo), cancelamentos, cartas de correção, inutilizações e uma relacao.csv |
NFe-recebidas |
XMLs das notas de fornecedores do mês e a relação |
Livros-fiscais |
Registro de Entradas, Registro de Saídas e a apuração da competência |
Contabilidade |
Balancete, DRE, balanço patrimonial, livro diário e plano de contas (com código referencial) |
Financeiro |
Títulos a receber e a pagar emitidos no mês |
LEIA-ME.txt |
Empresa, CNPJ, competência, o que entrou e o que ficou de fora |
Os CSV abrem direto no Excel (separador ponto e vírgula, acentos corretos).
Os arquivos servem à conferência e à escrituração. Eles não substituem o SPED (EFD, ECD, ECF) nem os arquivos oficiais da Receita, que seguem o leiaute e a validação dos programas oficiais.
Cada parte só entra se o módulo estiver contratado pelo cliente e se o seu acesso permitir. O que ficou de fora aparece no LEIA-ME.txt, com o motivo. Cada download fica registrado na auditoria do cliente.
Quer receber as notas dos fornecedores sem pedir o XML? Peça ao cliente para ligar a consulta automática em Fiscal › NF-e destinadas (SEFAZ): as notas passam a chegar sozinhas, e você as encontra já na pasta NFe-recebidas depois do lançamento em Compras.
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