Cadastrando fornecedores
Dados fiscais, retenções, condições de compra, contas bancárias e a Visão 360 de cada fornecedor.
4 min de leitura · Iniciante · atualizado em 06/10/2026
O fornecedor bem cadastrado faz a compra andar sozinha: o pedido já sai com condição de pagamento, prazo e comprador, a nota de entrada é lançada com o crédito de impostos correto e o contas a pagar sabe para qual conta pagar.
Veja os fornecedores
Em Cadastros › Fornecedores você encontra a lista, com busca, filtro de situação, Exportar CSV e Importar planilha. O botão Novo fornecedor abre o formulário inicial.
1Crie o fornecedor
Escolha o Tipo de pessoa (jurídica, física ou Estrangeiro (importação)), informe CNPJ/CPF e a razão social. Se o documento já existir como cliente, o sistema avisa e, no cadastro, aparece a marca Também é cliente (um link para o cadastro do cliente). Isso não impede nada: apenas evita que você cadastre a mesma empresa sem perceber.
As abas do fornecedor
O cadastro tem as abas Dados e fiscal, Visão 360, Endereços, Contatos, Financeiro e compras, Produtos, Dados bancários, Empresas e Histórico.
2Dados e fiscal
Além de código, nome fantasia, e-mail comercial (usado no envio de pedidos), telefone e site, você informa o Indicador de Inscrição Estadual, a Inscrição municipal, o Regime tributário, o NCM principal (produtos) e o NBS principal (serviços). Esses dados definem como a nota de entrada é lançada: erro aqui pode travar o crédito de impostos.
3Retenções
Em Retenções nas notas deste fornecedor marque o que você deve reter ao pagá-lo, o que é típico de prestadores de serviço: Retém ISS, PIS, COFINS, CSLL, INSS e IRRF.
4Financeiro e compras
Escolha a Condição de pagamento padrão, a Forma de pagamento padrão e a Conta contábil padrão (contas a pagar). Em Compras ficam a Moeda de compra, o Incoterm (frete), o Prazo de entrega padrão (dias), o Pedido mínimo (R$) e o Comprador responsável. Marque Fornecedor bloqueado para novas compras (com motivo) quando precisar suspender as compras.
5Dados bancários
Cadastre as contas do fornecedor: Banco, Agência, Conta (com dígito), Tipo de conta, Titular, CPF/CNPJ do titular e Chave PIX, e marque a Conta padrão para pagamentos. Esta aba exige permissão própria, por ser sensível: quem não a tem nem enxerga a aba.
6Produtos
Lista os produtos que o fornecedor fornece, com o código dele para cada item. O vínculo é feito no cadastro do produto, na aba Fornecedores.
Visão 360
A aba Visão 360 resume o relacionamento: Comprado em 12 meses, Pedidos em aberto, Entregas atrasadas, Pontuação (0 a 10), Entregas no prazo, A pagar em aberto e Vencido a pagar, mais as listas de últimos pedidos de compra, últimas notas de entrada e títulos a pagar em aberto. Serve para negociar com dados na mão. Cada bloco aparece conforme as suas permissões.
Fornecedor com pedidos de compra, notas de entrada ou títulos a pagar não pode ser excluído. Inative-o ou bloqueie para novas compras.
Para cadastrar vários de uma vez, use Importar planilha. Retenções, contas bancárias e contatos adicionais são completados depois, na tela do fornecedor.
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