Integração contábil automática
Como vendas, compras, estoque, NF-e e baixas viram lançamentos contábeis sozinhos, e o que fazer com as pendências.
5 min de leitura · Intermediário · atualizado em 06/10/2026
Com a integração contábil ligada, o dia a dia da empresa vira contabilidade sem digitação. Você lança um título, recebe de um cliente, autoriza uma NF-e ou movimenta o estoque, e o sistema cria o lançamento por partidas dobradas (débito e crédito) correspondente. O contador deixa de redigitar o que já está no sistema e o razão, o balancete, a DRE e o balanço ficam sempre em dia.
O que vira lançamento
Cada situação do sistema é um evento. Entre os eventos disponíveis estão:
- Contas a receber e a pagar: título lançado, recebimento, pagamento, juros e multa, descontos, renegociação e compensação entre carteiras.
- Tesouraria: transferência entre contas, aplicação e resgate, rendimentos, empréstimo contratado, pagamento de parcela e juros.
- Estoque: entrada, saída, devolução de compra, ajustes de inventário a maior e a menor, devolução de venda e custo da mercadoria vendida (CMV) na NF-e.
- NF-e autorizada: um lançamento por tributo (ICMS, PIS, COFINS e ISS), deduzindo a receita contra o tributo a recolher. Se a nota for cancelada ou denegada, os lançamentos são estornados.
- Câmbio: variação cambial dos títulos a receber e a pagar (veja o artigo de reavaliação cambial).
- Patrimônio: depreciação e baixa de bens têm lançamentos próprios, criados nas telas do patrimônio.
Se o evento é desfeito no sistema (por exemplo, uma baixa estornada), o lançamento correspondente também é estornado.
Ligue a integração
1Ative o parâmetro
Em Configurações > Parâmetros, marque "Gerar lançamentos contábeis a partir do Financeiro". Ele vale daqui para a frente: o que aconteceu antes de ligar não é lançado retroativamente.
2Ative o estoque perpétuo, se quiser
O parâmetro "Contabilizar o estoque a cada movimento (estoque perpétuo)" faz entradas, saídas, ajustes e o CMV da venda virarem lançamentos. Ele exige a integração com o Financeiro ligada.
3Configure as regras por evento
Abra Contabilidade > Integração Contábil. Para cada evento, escolha a conta a débito, a conta a crédito e, se quiser, o histórico padrão (o texto do lançamento; em "Automático" o sistema escolhe o do tipo do evento). Só contas analíticas e ativas aparecem. A coluna Ativa liga ou desliga a regra. Clique em Salvar regras.
Cliente, fornecedor e conta bancária ou caixa que tenham conta contábil própria usam a deles. A regra da tela vale quando não têm. Na transferência entre contas, cada conta financeira usa a sua conta contábil (cadastrada em Cadastros > Contas Bancárias e Caixas).
Pendências: quando algo não pôde ser lançado
Se faltar a conta de um evento, o período estiver fechado ou houver qualquer outro impedimento, o sistema não trava a operação: o título ou a baixa continuam normais, e o lançamento contábil vira uma pendência, listada no fim da tela com o motivo (por exemplo, "Falta configurar a conta contábil do evento...").
4Corrija a causa
Complete a regra que faltava, ou reabra o período contábil, conforme o motivo mostrado.
5Reprocesse
Clique em Reprocessar. O sistema tenta de novo todas as pendências e informa quantas foram resolvidas e quantas continuam pendentes.
6Descarte, se for o caso
Descartar encerra a pendência sem gerar o lançamento. Use só quando tiver certeza de que ele não deve existir.
Um período contábil não pode ser fechado enquanto houver pendências nele. Resolva-as antes do fechamento.
Onde ver o resultado
Os lançamentos criados pela integração aparecem em Lançamentos Contábeis, com a origem (Título, Baixa, NF-e, Estoque etc.), e já entram no razão, balancete, DRE e balanço. Eles não se editam: para corrigir, desfaça o evento de origem ou faça um estorno.
Alterar as regras vale para os eventos futuros. Para aplicá-las ao que ficou parado, use o Reprocessar.
Quem pode o quê
Ver a tela exige a permissão de visualização da contabilidade. Salvar regras, reprocessar e descartar exigem a permissão de configurar a integração.
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