Devoluções de venda e bonificações · Ajuda

Cliente devolveu mercadoria? Uma devolução mal registrada deixa o estoque errado, o contas a receber cobrando o que não é devido e a comissão do vendedor inflada. A tela Devoluções de Venda resolve tudo em um único lançamento: a mercadoria volta ao estoque, o valor abate o que o cliente ainda deve (ou vira crédito) e a comissão se ajusta.

Como a devolução funciona

Uma devolução nasce sempre de um pedido faturado. Ao confirmar:

a mercadoria volta ao estoque, pelo custo da época da venda, no mesmo depósito;
o contas a receber em aberto do pedido é abatido, das últimas parcelas para as primeiras (um título abatido por inteiro fica cancelado);
o que o cliente já pagou pode virar uma nota de crédito para ele usar em compras futuras, dependendo do motivo;
a comissão do vendedor recebe a devolução como valor negativo no próximo fechamento.

Lançar uma devolução

Em Vendas › Devoluções de Venda. Para criar e confirmar é preciso a permissão de devolver pedidos.

Tela de devoluções — Nova devolução e lista de devoluções

1Crie a devolução

Na seção Nova devolução, escolha o Pedido faturado (aparece número, cliente e valor), o Motivo (Defeito, Avaria no transporte, Item diferente do pedido, Arrependimento/desistência, Garantia ou Outros) e, se a nota de devolução foi emitida fora do sistema, o número no campo Documento. Clique em Criar. O sistema monta o rascunho com os itens ainda devolvíveis (o que foi vendido menos o que já voltou).

2Ajuste as quantidades

Altere a Quantidade de cada produto. Zero tira o item da devolução. Não dá para devolver mais do que foi vendido. Clique em Salvar quantidades.

3Escolha o tratamento do valor

No campo Tratamento do valor há três opções: Padrão dos parâmetros, Abater o contas a receber do pedido ou Gerar nota de crédito (abater em outros pedidos). A marcação Gerar nota de crédito do que não puder ser abatido cria a nota para a parte que o cliente já pagou.

4Confirme

Clique em Confirmar devolução. A mensagem "Devolução confirmada: a mercadoria voltou ao estoque" aparece, e o resumo da devolução mostra o valor abatido e o crédito gerado.

Abater ou gerar crédito

Abater o contas a receber é o caminho comum quando o cliente ainda não pagou: ele simplesmente deixa de dever aquilo.
Nota de crédito vale quando o cliente já pagou, ou quando você prefere deixar o saldo como crédito para as próximas compras. A nota aparece no resumo ("nota de crédito ... de R$ ..., saldo R$ ...") e pode ser usada em Financeiro › Compensações ou direto num novo pedido: o pedido mostra o aviso "Este cliente tem R$ ... em nota(s) de crédito" com a opção Compensar ao gerar os títulos (ou Compensar agora nos títulos do pedido, se os títulos já existem).

Informação:

Nem todo motivo dá crédito. Por padrão, defeito, avaria, item diferente do pedido e garantia dão; arrependimento/desistência e outros motivos não. A empresa muda isso em Configurações › Parâmetros do Sistema, grupo Devolução de cliente. Quando o motivo não dá crédito, o valor já pago aparece como "reembolso a tratar", para você resolver fora do sistema.

Nota fiscal de devolução

A devolução de mercadoria exige uma nota fiscal. Quem decide como emiti-la é o parâmetro Emitir a NF-e de devolução (emissão própria):

Perguntar: depois de confirmar, aparece o botão Emitir NF-e de devolução (para quem pode emitir nota). O resumo passa a mostrar o link da nota e a situação dela.
Sempre: a nota é gerada ao confirmar.
Nunca: a nota é emitida fora do sistema; informe o número no campo Documento.

Para emitir pelo sistema, a venda precisa ter NF-e autorizada, para referenciar a nota original, e a empresa precisa ter um tipo de pedido de natureza Devolução com operação fiscal de entrada (CFOP 1202/2202).

Cancelar ou estornar

Rascunho: informe o Motivo e use Cancelar rascunho.
Já confirmada: informe o Motivo e use Estornar. O sistema retira a mercadoria do estoque, devolve o valor aos títulos (recriando o que foi cancelado) e estorna a nota de crédito. Só é possível se os títulos abatidos não mudaram desde então, e se ninguém usou a nota de crédito; senão, o sistema explica o que ajustar antes.

Bonificações

Bonificação é a venda sem cobrança: brinde, cortesia, reposição comercial. No SG Fênix ela é um pedido de venda de um tipo de natureza Bonificação (Cadastros › Tipos de Pedido; o botão Carregar padrões cria o tipo "Bonificação"). Em geral, conforme a configuração do tipo, ela tem CFOP próprio, baixa o estoque e emite nota, mas não gera contas a receber.

5Crie o pedido de bonificação

Em Vendas › Pedidos de Venda, clique em Novo pedido, escolha o cliente e, em Tipo de pedido, a bonificação. Inclua os itens e confirme normalmente.

6Decida se precisa de aprovação

Como não há risco de crédito (o crédito não é avaliado nesse tipo por padrão), muitas empresas ligam, no nível do tipo de pedido, o parâmetro Todo pedido deste tipo precisa de aprovação. Assim cada brinde passa por alguém com alçada (veja o guia de aprovação).

7Acompanhe o peso das bonificações

Em Vendas › Bonificações (a aba de bonificações dos relatórios) aparecem data, pedido, cliente, vendedor, valor bonificado e a % sobre as vendas do período, com uma linha de total.

Dica:

Acompanhe a porcentagem de bonificação por cliente e por vendedor: ela mostra quanto da sua margem está virando brinde.