Preços e pagamentos

Quatro cadastros formam a política comercial do sistema: Listas de Preços, Condições de Pagamento, Formas de Pagamento e Grupos de Clientes. Configurados uma vez, eles são sugeridos automaticamente no cadastro do cliente e no pedido, e deixam as regras de desconto, comissão e crédito padronizadas.

Todos ficam em Cadastros, no grupo Auxiliares, com a mesma tela: lista, busca, filtro Ativos / Inativos / Todos / Lixeira, Exportar CSV, Histórico, Editar, Duplicar, Inativar e Excluir. Para criar, use o botão Novo(a) ....

Uma lista é uma tabela de preço (varejo, atacado, promoção do mês). Os preços de cada produto ficam no cadastro do produto, aba Preços. Aqui você define a lista:

• Nome, Código e Descrição.
• Ajuste sobre o preço base (%): negativo é desconto, positivo é acréscimo.
• Arredondamento: sem arredondamento, para 5 centavos, para 10 centavos ou para o real inteiro.
• Vigência: início e Vigência: fim. O fim não pode ser anterior ao início.
• Lista padrão: só uma por organização; marcar uma desmarca a anterior.

Definem o prazo e o parcelamento: à vista, 30/60/90 dias, entrada mais parcelas, vencimento fixo. Os campos são Parcelas, Dias até a 1ª parcela (0 é à vista), Intervalo entre parcelas (dias), Contagem dos dias (corridos ou úteis), Dia fixo de vencimento, Entrada (%), Acréscimo (%) (juros embutidos) e Desconto (%) (por exemplo, para pagamento à vista). Com mais de uma parcela, informe o intervalo ou um dia fixo. A lista mostra um resumo como "30/60/90 dias".

Meios de pagamento aceitos: PIX, boleto, cartão, dinheiro. Cada forma tem Código fiscal (tPag da NF-e), Taxa da operadora/banco (%), Prazo de recebimento (dias), Liquidação imediata (baixa o título na hora, como dinheiro e PIX) e Permite troco. O botão Carregar padrões traz as formas com os códigos fiscais da NF-e já corretos.

Agrupam clientes para aplicar a mesma política: Desconto máximo (%), Comissão padrão do vendedor (%), Limite de crédito sugerido (R$), Lista de preços padrão, Condição de pagamento padrão e Forma de pagamento padrão.

• O cliente guarda grupo, lista de preços, condição e forma de pagamento padrão. O pedido de venda parte daí.
• O fornecedor guarda condição e forma de pagamento padrão para compras.
• A forma de pagamento e a condição entram no pedido, na NF-e e no contas a receber.