Compras de ponta a ponta

O módulo de Compras cuida de todo o caminho de uma compra: quem pediu, quanto custou, o que chegou, se a nota confere e quando pagar. Cada etapa deixa um registro, então você sempre sabe quem fez o quê e consegue evitar pagar por algo que não chegou ou que veio diferente do combinado.

O ciclo é: requisição → cotação → pedido → recebimento → nota de entrada → conciliação → contas a pagar. Nem toda compra precisa passar por todas as etapas. Uma reposição simples pode ir direto da requisição ao pedido, e um recebimento pode acontecer sem pedido (a menos que a empresa exija).

• Em Estoque › Ponto de pedido há o botão para gerar requisição de compra a partir da necessidade de reposição, e o botão Gerar pedidos por fornecedor, que cria pedidos em rascunho.
• Em Contratos de Fornecedores você registra preços e limites acordados, e em Avaliação de Fornecedores acompanha pontualidade, qualidade e preço.
• Se uma mercadoria precisar voltar, use Devoluções a Fornecedor. Para analisar o conjunto, use Relatórios de Compras.

Cada ação tem sua própria permissão: requisitar, aprovar requisição, cotar, pedir, aprovar pedido, receber, aprovar divergência, importar XML, conciliar, devolver e gerenciar contratos. Isso permite separar funções: quem pede não precisa ser quem aprova, nem quem recebe.

Em Configurações › Parâmetros › Compras a empresa decide, por exemplo, se requisições precisam de aprovação, a partir de que valor um pedido exige aprovação, se a conferência é cega, quais as tolerâncias de recebimento e conciliação, e se o pagamento fica bloqueado diante de divergências.