Pedidos de compra
Montar o pedido, prever retenções, passar pela alçada de aprovação e enviar ao fornecedor.
4 min de leitura · Intermediário · atualizado em 06/10/2026
O pedido de compra é o compromisso formal com o fornecedor: o que será comprado, por quanto, quando deve chegar e como será pago. Dele saem o recebimento, o custo do estoque e o contas a pagar.
Situações do pedido
Rascunho → Aguardando aprovação → Aprovado → Enviado ao fornecedor → Recebido em parte → Recebido → Encerrado (ou Cancelado). Na lista você filtra por Situação e busca por Número ou fornecedor.
Criar um pedido
1Clique em Novo pedido
Digite o nome ou código do Fornecedor, escolha-o na lista e clique em Criar pedido. (Pedidos também podem nascer de uma requisição, de uma cotação ou da reposição de estoque.)
2Preencha o cabeçalho
Em Abrir o pedido, informe Previsão de entrega, Condição de pagamento, Centro de custo, Depósito de recebimento, Tipo, Frete (R$), Desconto do pedido (R$) e Observação. Clique em Salvar cabeçalho.
3Inclua os itens
Busque o Produto, informe Quantidade, Preço unitário (se deixar em branco, o sistema sugere o do último pedido ao fornecedor ou o do cadastro) e Desconto (R$), e clique em Incluir item. A tabela mostra preço, desconto, total, quantidade Recebido e Saldo de cada linha.
O sistema respeita o pedido mínimo e o bloqueio do fornecedor e, quando o parâmetro estiver ligado, exige quantidades múltiplas da embalagem de compra. Se um item for recusado, a mensagem explica o motivo.
Retenções previstas
Em Retenções previstas (% sobre o total do pedido) ficam ISS, INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL. Se o fornecedor estiver marcado como quem retém algum desses tributos, o sistema sugere a alíquota padrão definida nos parâmetros; você pode ajustar enquanto o pedido está em rascunho. O pedido mostra o quanto será retido e o valor a pagar ao fornecedor. Quando a nota é ligada ao pedido, os títulos a pagar nascem com a retenção proporcional a cada parcela.
Aprovação por alçada
Clique em Confirmar pedido. Se o valor estiver abaixo do limite definido nos parâmetros (ou o limite for zero), ele já fica Aprovado. Se passar, vai para Aguardando aprovação, e quem tem permissão usa Aprovar ou Rejeitar (com motivo). Pedido rejeitado volta a rascunho mostrando "Devolvido pela aprovação". Em geral quem criou o pedido não aprova o próprio, a menos que a empresa permita.
Fluxo de caixa e limite diário
O botão Verificar fluxo de caixa e limite diário simula antes de decidir: o sistema projeta as parcelas pela condição de pagamento e confere duas coisas, se o limite diário de pagamentos seria ultrapassado no dia do vencimento e se o fluxo de caixa previsto ficaria negativo. Se nada for encontrado, a mensagem diz que os pagamentos cabem.
Na aprovação, a empresa escolhe nos parâmetros entre Só avisar (aprova e grava os alertas no pedido, no quadro "Alertas na aprovação") ou Bloquear (recusa a aprovação até ajustar).
Depois de aprovado
- Imprimir pedido abre uma versão A4 para imprimir ou salvar em PDF.
- Marcar como enviado registra que o pedido foi mandado ao fornecedor (o envio em si é feito por você, fora do sistema).
- Reabrir para editar devolve o pedido ao rascunho; a aprovação recomeça.
- Ver linha do tempo reúne recebimentos, notas, estoque e financeiro ligados ao pedido.
Cancelar ou encerrar
Preencha Motivo (rejeitar, cancelar, encerrar). Cancelar só vale antes de qualquer recebimento. Depois que algo chegou, use Encerrar: o saldo que faltou é dado como não entregue.
Quando a mercadoria chegar, vá a Compras › Recebimentos: o pedido aparece em "Entregas previstas" com o aviso de atraso, se for o caso.
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